Князь Киевский хочет уйти на покой, поэтому задумывается над тем, кого сделать своим приемником. Это должен быть надёжный, благородный и сильный человек, который сможет присмотреть за государством и отбить атаки врагов. В итоге его выбор падает на племянницу Забаву, которая в этот момент вместе со своим мужем Елисеем находится в Царьграде. Там правит хитрый и алчный Василевс, который собирается воспользоваться выпавшим ему шансом. Узнав, что Забава скоро станет правителем Киевской Руси, он хочет выдать её замуж за своего непутёвого и не слишком умного сына. Он надеется, что это позволит ему самому вскоре оказаться на троне.
Князь Киевский отправляет за своей племянницей лучших воинов государства: Алёшу Поповича, Добрыню Никитича и Добрыня Никитича. Вместе с тремя богатырями навстречу приключениям отправляется и придворный конь Юлий. Прибыв в Царьград, отважные герои сталкиваются с коварным врагом и несметным войском. Несмотря на численное превосходство противника, богатыри и Юлий не собираются сдаваться, ведь они должны любой ценой выполнить приказ Князя. Забава тоже не даёт себя в обиду, ведь она умеет за себя постоять. Смогут ли богатыри справиться со всеми трудностями и вернуть племянницу Князя в родные края?