На далёкой планете Кибертрон идёт ожесточённая война между племенами роботов-трансформеров. В 1987 году раненый автобот решает скрыться от преследующих его десептиконов на Земле. Он превращается в невзрачную жёлтую машинку и прячется на калифорнийской свалке. Вскоре его находит девушка по имени Чарли Уотсон, которая пытается найти своё место в этом мире. С удивлением для себя она узнает, что она наткнулась не на обычную невзрачную машину, а на трансформера, существо с другой планеты. Она чинит своего нового друга и даже даёт ему имя Бамблби. Между ними завязывается крепкая дружба, и всё идёт хорошо, пока десептиконы не находят скрывающегося автобота.
Завоеватели десептиконы заключают соглашение с военными Земли. Военные должны найти и схватить Бамблби, а взамен они получат уникальные технологии трансформеров. Земляне и не догадываются, что на самом деле заключили союз с опасным и коварным врагом, и теперь опасность угрожает не только автоботам, но и всему человечеству. Судьба всего мира оказывается в руках забавного, но отважного Бамблби, а также Чарли, которая не бросает другая даже в самую трудную минуту. Вместе они должны преодолеть немало суровых испытаний и стать защитниками Земли.