Бэлу начинают мучить мысли о том, что она, будучи человеком, неизбежно состарится, в то время как ее возлюбленный Эдвард останется таким же, как сейчас. Она хочет стать такой же, как семья Калленов, но ее молодой человек не хочет даже думать о том, чтобы отнять жизнь Бэлы. А после того как стало очевидно, что Бэла рядом с Калленами не находится в безопасности, Эдвард принимает важное решение: порывает с девушкой.

Несмотря на то, что это решение продиктовано заботой о Бэле, ей не становится легче. Разлука приводит ее в отчаяние, которое развеивает друг Бэлы – влюбленный в нее Джейкоб Блэк, индейский юноша, живущий неподалеку. Но оба они еще не знают, что индейское поселение хранит свой секрет, весьма похожий на тот, что скрывали Каллены. И вскоре Бэла окажется между двух огней – двух видов сверхъестественных существ, которые сохраняют между собой хрупкий мир. А тем временем Виктория, рыжеволосый вампир, открывает на девушку охоту и преследует ее.

Бэла Свон – старшеклассница, переезжающая в городок Форкс, где живет ее отец, шериф Чарли. Бэле приходится привыкать к жизни на новом месте, но в целом знакомство с Форксом и его обитателями проходит для девушки успешно. Во-первых, в индейской резервации до сих пор живет знакомый Бэле с детства Джейкоб Блэк, а во-вторых, у нее появляются новые друзья. Но в первые же дни Бэлу занимает местная загадка – семейство Калленов, членами которого являются пятеро учеников школы.

Каллены не являются кровными родственниками, но держатся вместе и никого к себе не подпускают, и один из них – Эдвард, учащийся в том же, что и Бэла, классе биологии, привлекает его пристальное внимание. Эдвард и его приемная семья отличаются от окружающих еще сильнее, чем думают местные жители, ведь они – вампиры, хотя и предпочитают не трогать людей и обходиться кровью животных. К чему приведет взаимная симпатия Эдварда и Бэлы, которая не может не привлечь внимание других вампиров?

Призраки, демоны и прочие сверхъестественные твари существуют в действительности, и встреча с ними не сулит людям ничего хорошего. 2 ноября 1983 года семья Винчестеров пережила одну из таких встреч и изменилась навсегда. Мать семейства по имени Мэри погибла, а ее муж Джон, оставшийся с двумя сыновьями — четырехлетним Дином и полугодовалым Сэмом, узнал о существовании злых сил и задался целью отомстить убийце жены. Джон стал охотником — человеком, ищущим сверхъестественных тварей и убивающим их, и своих детей он воспитывал соответствующим образом.

Повзрослев, Сэм покинул семью, чтобы поступить в Стэнфордский университет, и несколько лет не общался с семьей. Поэтому встреча с Дином, который приехал к брату в Пало-Альто, чтобы попросить его о помощи, оказалась для Сэма неожиданностью. Дин сообщил ему, что отец, все 22 года не прерывавший поисков твари, убившей Мэри Винчестер, недавно пропал. Братьям предстоит отправиться в долгий путь, чтобы выяснить, что случилось с отцом, и помочь ему.